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指数基金投资从入门到精通PDF,TXT迅雷下载,磁力链接,网盘下载

分类:经管发布时间：2018-07-24

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编辑推荐

央视财经栏目嘉宾、基金经理、指数投资专家、拥有10多万粉丝的微信公众号与雪球大V老罗

手把手指导你：

提升投资技能
掌握定投技巧
提高投资收益
玩转ETF策略

内容简介

《指数基金投资从入门到精通》的写作初衷是写一本让大家能看懂的、干货满满的、注重实战而不是理论知识和教条堆砌的指数投资书籍。对于很多上班族而言，如果平常几乎没有研究股票和基金的时间和精力，那么定投指数基金将会是一个不错的投资方式，这类投资者可以好好看看老罗关于定投章节的内容，从中可以学习到定投的优势、定投金额、定投品种以及止盈的方式等相关知识。

对于爱好学习以及时间充裕的投资者来说，可以通过学习本书，掌握如何挑选一只好的指数基金，学会运用指数估值数据选择指数基金，并且在不同市场环境下合理运用不同策略投资指数基金，了解指数基金产品进行低风险套利的方法，*终通过学会更多的指数投资相关知识，来帮助自己更好地进行投资理财。

《指数基金投资从入门到精通》的写法由浅入深，既适合基金投资的新手，也适合希望进一步提升指数投资能力的投资老鸟。在每个章节的*后，老罗都会谈谈自己对该节内容的感悟和理解，帮助大家更好地理解每个章节的内容。

作者简介

老罗，知名公募基金经理、央视财经栏目嘉宾、指数投资专家、雪球大V，以“老罗话指数投资”为品牌的雪球专栏和微信公众号的粉丝数超过10万。

目　　录

第1章指数基金的魅力.... 1
1.1 找到适合自己的理财方式.... 1
1.2 为什么要选择指数基金投资.... 3
1.3 指数基金从不被信任到大受追捧.... 8
1.4 指数基金之父约翰·博格.... 11
1.5 为何巴菲特如此青睐指数基金.... 17
1.6 美国家庭如何配置基金资产.... 21

第2章指数的介绍.... 27
2.1 指数体系分类.... 27
2.2 指数的加权方式.... 35
2.3 研究指数的基本方法.... 39
2.4 指数的估值指标应用.... 44
2.5 常见宽基指数.... 48

第1章  指数基金的魅力.... 1
1.1  找到适合自己的理财方式.... 1
1.2  为什么要选择指数基金投资.... 3
1.3  指数基金从不被信任到大受追捧.... 8
1.4  指数基金之父约翰·博格.... 11
1.5  为何巴菲特如此青睐指数基金.... 17
1.6  美国家庭如何配置基金资产.... 21
 
第2章  指数的介绍.... 27 
2.1  指数体系分类.... 27
2.2  指数的加权方式.... 35
2.3  研究指数的基本方法.... 39
2.4  指数的估值指标应用.... 44
2.5  常见宽基指数.... 48
2.6  行业/主题指数.... 63
2.7  策略指数.... 75
2.8  其他市场主流指数.... 84
 
第3章  指数基金投资入门知识.... 94 
3.1  了解场内基金与场外基金.... 94
3.2  读懂国内指数基金的三种类型.... 97
3.3  读懂基金名称A、B、C.. 103
3.4  主流指数基金比比价.... 107
3.5  阿尔法（α）和贝塔（β）是什么.... 111
3.6  揭秘Smart Beta投资策略.... 114
3.7  指数估值之博格公式.... 122
 
第4章  指数基金技巧.... 130 
4.1  选指数如同逛淘宝一样容易.... 130
4.2  了解指数基金跟踪误差那些事.... 136
4.3  一节了解指数基金费用.... 140
4.4 
LOF基金套利策略.... 145
4.5  日历效应的投资技巧.... 150
4.6  选择指数基金的几个小技巧.... 155
 
第5章  ETF基金.... 161 
5.1  一节了解ETF基金.... 161
5.2 
ETF的交易机制.... 165
5.3  沪深交易所ETF交易模式.... 173
5.4 
ETF的9种投资策略.... 177
5.5 
ETF如何套利.... 181
5.6  杠杆ETF.. 185
 
第6章  分级基金.... 191 
6.1  一节了解分级基金.... 191
6.2  分级基金折算机制.... 198
6.3  如何玩转分级基金A.. 203
6.4  如何玩转分级基金B.. 210
6.5  分级基金如何套利.... 215
 
第7章  基金定投入门篇.... 223 
7.1  为什么定投选择指数基金.... 223
7.2  如何选择定投指数基金品种.... 228
7.3  基金定投亏损了怎么办.... 232
7.4  教你每月定投多少合适.... 235
7.5  为什么说微笑曲线最美.... 238
7.6  为何自己的定投坚持不到牛市.... 245
7.7  定投绩优主动基金好不好.... 250
7.8  周定投PK月定投.... 254
 
第8章  基金定投高级篇.... 258 
8.1  基金定投如何止盈.... 258
8.2  教你掌握智能定投的正确姿势.... 264
8.3  大额定投中证500止盈的方法.... 269
8.4  玩转两种定投止盈的方法.... 272
8.5  教你止盈后盈利再投.... 276
8.6  教你如何处理止盈赎回的金额.... 280
8.7  打好组合定投这套组合拳.... 282
 
第9章  指数基金投资策略篇.... 286 
9.1  大小盘指数轮动策略.... 286
9.2  揭秘行业指数轮动策略.... 291
9.3  巧用基金的三种投资策略.... 297
9.4  金字塔法买入策略.... 300
9.5  分批买入策略.... 304
9.6  网格交易法策略.... 308
9.7  5招教你何时卖出基金.... 313
9.8  大类资产配置ETF.. 317
 
附录A：定投问题解惑.... 325 
附录B：指数基金常见问题解惑.... 328 
附录C：广发基金旗下ETF情况.... 331 
附录D：广发基金场外指数C份额情况.... 332

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前　　言

推荐序

“授人以鱼不如授人以渔”，我司指数基金经理罗国庆在繁忙的工作之余，将多年指数与指数基金投资研究过程中的所思所想记录下来，以生动形象的文字为投资者深入浅出地展示“从指数到指数基金投资理念，再到指数基金投资技巧”的整个过程，这种努力值得赞赏。
近年来，指数投资在全球日益受到重视，尤其以低成本、高透明度和高效率为特色的ETF，更是冲击了全球资产管理行业的传统思维模式，成为当前全球金融市场最成功的创新产品之一。根据普华永道会计师事务所的统计，截至2017年年底，全球ETF行业规模已超过4.6万亿美元，近10年年均复合增长率超过20%，且当前依然维持快速增长之势。

推 荐 序
 
	“授人以鱼不如授人以渔”，我司指数基金经理罗国庆在繁忙的工作之余，将多年指数与指数基金投资研究过程中的所思所想记录下来，以生动形象的文字为投资者深入浅出地展示“从指数到指数基金投资理念，再到指数基金投资技巧”的整个过程，这种努力值得赞赏。
	近年来，指数投资在全球日益受到重视，尤其以低成本、高透明度和高效率为特色的ETF，更是冲击了全球资产管理行业的传统思维模式，成为当前全球金融市场最成功的创新产品之一。根据普华永道会计师事务所的统计，截至2017年年底，全球ETF行业规模已超过4.6万亿美元，近10年年均复合增长率超过20%，且当前依然维持快速增长之势。
	在海外指数投资行业发展如火如荼之际，境内指数投资行业经过10余年发展也取得了阶段性成果，但相比海外成熟市场，仍有很长的路要走。境内市场在指数产品布局的广度上，已涵盖了境内外权益指数、债券指数、商品、REITS、货币等主流资产，大类品种上已相对齐全。但境外权益指数、债券指数、商品、REITS等品种还相对薄弱，投资者可选择的余地有限，未来可开拓的空间较大。在权益类指数方面，境内市场遵循了从宽基、行业、风格、主题指数再到策略指数的路径，未来Smart Beta指数产品将更加受到重视。在指数产品形式上，场内基金日益受到追捧，未来ETF将越来越受到欢迎。
	对于专业性较强的指数投资领域，投资者教育是一项长期而艰巨的任务。纵观海外市场，哪怕是美国这类指数投资已颇为成功的市场，对投资的教育依然是当前各参与方工作的重点。回首国内市场，指数投资行业经过多年发展，已初具规模，也积聚了不少忠实的中小投资者群体。《老罗话指数投资系列——指数基金投资从入门到精通》一书是基金经理面向中小投资者答疑解惑的著作。该书以基金经理罗国庆近10年的一线从业经验为基础，综合了作者对指数、指数基金投资理念、投资技巧、投资心态调整等方面的理解与总结，该书脉络清晰、可读性强，内容由浅入深，较为适合初入市场的中小投资者阅读。
	“博学而笃志，切问而近思”，投资是贯穿我们一生的事情，资本市场唯一确定的事情就是不确定性，投资者能做的只有不断地总结与反思。相信罗国庆能够在长期的职业生涯中，保持对指数投资事业的这份专注与热情，随着行业发展的变迁，不断修正与丰富《老罗话指数投资系列》书籍的内容，将其打造成中小投资者进入指数投资领域的教科书。也希望更多的从业人员能够在工作之余，加入到为投资者解疑答惑的投教之路，更愿相信在各方的共同努力下，境内指数投资行业发展前景可期。
 
 
广发基金管理有限公司总经理  林传辉
2018年5月18日
 
 
<h1>前    言</h1>
	 当下社会最流行的话就是“你不理财，财不理你”，而当前投资理财品种主要以银行理财、股票、基金、黄金、信托等为主。指数基金作为投资理财的重要品种，近年来也越来越得到投资者的接受和喜欢。大家已经不满足于银行理财的那几个点的收益率，希望找到一种能够获得更高收益率的投资方法。这也是我想写这本书的原因，希望通过这本书的学习，可以帮助大家找到适合自己的指数投资方法，让大家对指数基金从入门到精通，学会一门理财投资的技能。
	指数投资能否帮助我实现投资收益率十年十倍呢？老罗的回答是：尽管比较难，但是可以实现。如果你选择代表成长的宽基指数中证500指数，在2005年1月1日买入，持有到2015年6月12日，你的投资收益率可以达到1155%；或者如果你从中证一级行业里面选择有潜力的全指信息、全指消费、全指医药行业，在2005年1月1日买入，持有到2015年6月12日，你的投资收益率可以分别达到1182%、1232%和1551%，同样也能实现十年十倍的收益率。除了长期持有的方法外，你还可以通过指数定投或者指数波段操作方法，运用中证500指数等指数基金进行操作，也可能实现十年十倍的收益率。
	为什么很多人投资指数基金赚不到钱，反而赔钱呢？
	很多投资者发现指数基金的盈利效果不好，有些人甚至亏钱，这主要是因为没找到适合自己的投资方法。很多新人投资指数基金，可能在市场低位买入1000元，赚了200元，感觉投资太容易了，后悔自己为什么当初买那么少，就在高点买入2万元，结果市场下跌，于高位被套；还有一种投资者在市场高点满仓或者高仓位买入，后续市场下跌导致亏损变大，但是发现自己没有额外资金补仓降低成本。相信这两种投资者在亏钱的投资者中占到很大比例，究其原因，是没有找到适合自己的投资策略和方法。
	对于普通投资者来说，是否能找到适合自己的投资方式呢？
	老罗觉得是完全可以的，本书的写作初衷是写一本让大家能看懂的、干货满满的、注重实战而不是理论知识和教条堆砌的指数投资书籍。即帮助更多投资者玩转指数基金，找到适合自己的投资方式。	
	对于很多上班族而言，如果平常几乎没有研究股票和基金的时间和精力，那么定投指数基金将会是一个不错的投资方式，这类投资者可以好好看看老罗关于定投章节的内容，从中可以学习到定投的优势、定投金额、定投品种以及止盈的方式等相关知识。
	对于爱好学习以及时间充裕的投资者来说，可以通过学习本书，掌握如何挑选一只好的指数基金，学会运用指数估值数据选择指数基金，并且在不同市场环境下合理运用不同策略投资指数基金，了解指数基金产品进行低风险套利的方法，最终通过学会更多的指数投资相关知识，来帮助自己更好地进行投资理财。
	本书的写法由浅入深，既适合基金投资的新手，也适合希望进一步提升指数投资能力的投资老鸟。在每个章节的最后，老罗都会谈谈自己对该节内容的感悟和理解，帮助大家更好地理解每个章节的内容。
 
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<h2>本书主要内容</h2>
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	第1章，指数基金的魅力，让大家更深刻地了解指数投资的优势以及为何指数投资在海外大行其道，了解指数基金之父为何看好指数基金的发展，知道为什么连股神巴菲特都多次推荐指数产品，这些内容将更有利于读者对指数投资的理解。
	第2章，指数的介绍，介绍了指数划分的体系，并指导读者如何去研究一只指数的基本情况，以及如何运用指数的估值指标帮助自己判断指数是否具有投资价值，最后对于市场常见的宽基、行业、策略以及海外知名指数一一进行介绍和分析，这将对大家以后投资相关指数基金的帮助很大。
	第3章和第4章是指数基金投资入门知识和技巧，更多地帮助大家了解指数基金在投资方面的一些小常识和技巧，让大家在同等情况下挑选到更好的指数基金。
	第5章和第6章分别对指数基金的两个重要品种ETF和分级基金进行了详细介绍，帮助大家了解ETF和分级基金的投资策略和套利方法。
	第7章和第8章主要针对定投进行了由浅入深的讲解。告诉大家指数基金的定投可能是适合很多散户的投资方式，如何选择指数基金进行定投，定投的关键是微笑曲线，但是为什么有些投资者定投坚持不下去，牛市来临如何进行定投止盈，等等。
	第9章介绍指数基金投资策略，讲解了指数基金这种工具如何进行策略的运用，大家可以在这些策略中找到适合自己的投资策略，并在实践中不断运用。
	在创作这本书的过程中，得到很多朋友的支持和帮助。感谢广发基金管理有限公司总经理林传辉，百忙之中给我写序，并在日常工作中给我很多的帮助和支持。感谢电子工业出版社的编辑们，为了本书早日问世，不辞辛劳地进行编辑、排版。感谢这几年来一路支持我的粉丝。感谢我的妻子，在这几年我出差和工作加班的过程中，无怨无悔地支持，没有她的理解和帮助，我很难坚持把这本书稿完成。最后，这本书也作为献给我即将出生的小孩的礼物，虽然我还不知你的性别，但是我每日都期待你的早日到来。
	相信看完这本书的投资者，都将会对指数投资有更深的理解，也能够找到适合自己的投资方法。由于笔者能力有限，此书若有不足之处欢迎大家多多指正。另外，大家可以关注我的雪球和微信公众号“老罗话指数投资”（ID：index_fund），老罗在每个交易日都会发布市场主流指数的估值数据，并且争取每天能分享一篇原创指数投资相关的科普文章，与大家共同进步。
 
 
老罗
2018年4月28日

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媒体评论

广发证券研究所所长李兴
本书从指数基金基础知识到基金投资策略，从普通指数到ETF和LOF基金，从指数基金套利到指数基金轮动都进行了深入浅出的研究，注重理论与实践结合，是一本非常具有实用价值的投资工具书。

雪球CEO 方三文
指数基金是非常适合普通人投资二级市场的工具，在国外已成为主流，在国内方兴未艾。希望这本书有助于投资者了解入门级的指数基金投资常识。

盈米财富副总裁孟岩
巴菲特十年赌局的胜出，让指数基金投资为更多的人所接受。如果你对此产生了兴趣，相信《指数基金投资从入门到精通》能够帮助你全面地了解指数基金投资。

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7.4 教你每月定投多少合适

在基金定投的过程中，很多投资者感到困惑，到底该用多少钱来进行定投？在回答这个问题前，先与大家分享身边两位朋友的定投案例。
投资者A在国内一线城市工作，月收入1万元，但每月房贷近5000元，除去吃饭、购物、交际等正常消费以后，每月节余约2000元左右。他自2011年10月开始定投广发沪深300指数基金，每月定投金额1500元，至2015年1月末的收益率大约为43%，累计投入60000元，总收益为25800元左右。但后因升级做爸爸，投资者A家庭开销突然增大而停止定投。
投资者B在国内某二线城市工作，月收入4000多元，与父母同住，平常几乎没有需要固定支出的花销。在基金定投方面，他将每月定投扣款金额设置为500元，其定投标的是广发中证500ETF联接A，自2013年2月开始定投到2015年3月末，累计收益率为80%左右，总投入19000元，收益约为15500元。
我们来分析投资者A的情况。每月定投1500元，几乎占据了A可支配收入的大部分，可能带来的影响就是：
（1）如果当月有突然开销，就会导致入不敷出，生活品质下降；
（2）如果基金收益波动较大，出现短期账面浮亏，定投决心容易动摇。
而B的情况恰恰相反，每月定投金额只占可支配收入中极小一部分，其大部分个人资产仍然没有进入投资领域，如果想通过定投为购房置业的梦想助一臂之力，可能还比较遥远。
那么，到底每月该投多少钱呢？之前说到基金定投的时候，一般把定投具体的数额问题一笔带过，只说“合适的数额”。那么“合适的数额”到底是多少呢？这其实是因人而异的，所以我们在之前的章节中都未提到具体金额。
今天就来说一说，如何根据自己的投资目标、经济情况来选择每月适合自己的定投金额。常见的方法有如下三种：（1）长期投资目标确定法；（2）每月闲钱计算法；（3）存款估计法。
依次使用这三种方法后，相信每个人都能大致确定自己应该定投多少钱。那么话不多说，让我们来看看这三种方法。
1．长期投资目标确定法不论是学习还是工作，没有目标就好比蒙上眼睛走路，完全没有方向，也难以到达目标。长期投资目标确定法指的是先确定自己未来想积攒多少钱。
举个例子：5年后想攒下10万元给届时大学毕业的儿子买辆新车，假如每月定投一次的话，该投多少钱？
假设基金定投收益率为20%，那么你现在需要每月定投1400元，并且严格执行下去，专款专用，定投账户不到极其特殊情况绝不挪动，按这个收益率5年后你可以拿回10.1万多。

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<h2>7.4  教你每月定投多少合适</h2>
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	在基金定投的过程中，很多投资者感到困惑，到底该用多少钱来进行定投？在回答这个问题前，先与大家分享身边两位朋友的定投案例。
	投资者A在国内一线城市工作，月收入1万元，但每月房贷近5000元，除去吃饭、购物、交际等正常消费以后，每月节余约2000元左右。他自2011年10月开始定投广发沪深300指数基金，每月定投金额1500元，至2015年1月末的收益率大约为43%，累计投入60000元，总收益为25800元左右。但后因升级做爸爸，投资者A家庭开销突然增大而停止定投。
	投资者B在国内某二线城市工作，月收入4000多元，与父母同住，平常几乎没有需要固定支出的花销。在基金定投方面，他将每月定投扣款金额设置为500元，其定投标的是广发中证500ETF联接A，自2013年2月开始定投到2015年3月末，累计收益率为80%左右，总投入19000元，收益约为15500元。
	我们来分析投资者A的情况。每月定投1500元，几乎占据了A可支配收入的大部分，可能带来的影响就是：
	（1）如果当月有突然开销，就会导致入不敷出，生活品质下降；
	（2）如果基金收益波动较大，出现短期账面浮亏，定投决心容易动摇。
	而B的情况恰恰相反，每月定投金额只占可支配收入中极小一部分，其大部分个人资产仍然没有进入投资领域，如果想通过定投为购房置业的梦想助一臂之力，可能还比较遥远。
	那么，到底每月该投多少钱呢？之前说到基金定投的时候，一般把定投具体的数额问题一笔带过，只说“合适的数额”。那么“合适的数额”到底是多少呢？这其实是因人而异的，所以我们在之前的章节中都未提到具体金额。
	今天就来说一说，如何根据自己的投资目标、经济情况来选择每月适合自己的定投金额。常见的方法有如下三种：（1）长期投资目标确定法；（2）每月闲钱计算法；（3）存款估计法。
	依次使用这三种方法后，相信每个人都能大致确定自己应该定投多少钱。那么话不多说，让我们来看看这三种方法。
<h4>	1．长期投资目标确定法</h4>
	不论是学习还是工作，没有目标就好比蒙上眼睛走路，完全没有方向，也难以到达目标。长期投资目标确定法指的是先确定自己未来想积攒多少钱。
	举个例子：5年后想攒下10万元给届时大学毕业的儿子买辆新车，假如每月定投一次的话，该投多少钱？
	假设基金定投收益率为20%，那么你现在需要每月定投1400元，并且严格执行下去，专款专用，定投账户不到极其特殊情况绝不挪动，按这个收益率5年后你可以拿回10.1万多。
	确定了这个数额之后，请再慎重地问自己一个问题：每月另拿出这么多钱来投资，对我的生活会不会有很大影响？想要知道这个问题的答案，就要用到下一个方法。
<h4>	2．每月闲钱计算法</h4>
	投资，指的是在满足基本的吃穿住行需求之后，财富上有余力再进行的活动。因此拿来投资的钱一定是闲钱，要是饭都吃不饱，节食来投资，那可就得不偿失了。怎么计算闲钱呢？有一个公式：
每月闲钱=（月收入-月支出）÷ 2
	比如，家里每月月收入共计10000元，每月支出6000元，那么每月闲钱算出来就是2000元。那么定投的金额一般就不要超过2000元，可以低于这个值，比如1000元。
	那么问题又来了，如果我还想留一点存款怎么办？虽然说基金定投和储蓄的形式有点像，但毕竟不是储蓄账户，如果随意地支取，可能会造成不必要的投资损失。于是这个时候，你还需要考虑考虑你的存款。
<h4>	3．存款估计法  （因网页篇幅所限，以下具体信息见图书）</h4>

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